Biggles je pověřen nelehkým úkolem: Najít ztracená letadla, diplomaty, ketří byli na jejich palubě a v neposlední řadě americký vynález na "sestřelování" letadel, jímž jsou tato letadla doslova sundavána. Při pátrání zjistí, že organizace je řízena králem "černé Afriky", který , s tichým souhlasem Libijské vlády, panuje na jihu Libie.
Brzy Biggles zjistí, že tento král je jen nastrčenou loutkou a celá organizace je řízena zpoza železné opony, a proto se musí pustit do boje taká se svým starým známým Erichem von Stalheinem a jeho novým nadřízeným Borisem Zorotovem.

Letadla v tomto díle: Hastings IV, Handley Page Halifax , Auster J1 Autocrat