V Africe se ztrácejí letadla s významnými spojeneckými politiky a generály. Biggles má se svojí letkou operovat z tajné pouštní základny a tyto letouny chránit. Setkáváme se zde se skvělím pilotem Luftwaffe von Zoytonem. Na zemi si s Bigglesem navzájem zachrání život, ale ve vzduchu může zvítězit jenom jeden.

Letadla v tomto díle: Armstrong Whitwort Whitley, Messerschmitt Me 109, Messerschmitt Me 109F, Boulton Paul Defiant, Supermarine Spitfire, DeHavilland Dragon, DeHavilland Rapid, Messerschmitt Me 110, Junkers Ju 88